外匯交易對初學者有利嗎？

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外匯交易對初學者有利嗎？

初學者外匯交易：終極指南

對於初學者來說，外匯交易可能特別困難。這主要是由於新來者中常見的不切實際的期望。您需要知道的是，貨幣交易絕不是一個快速致富的計劃。在此頁面上，您將了解外匯市場、其運作方式、關鍵術語以及交易不同貨幣的好處。

我們將介紹如何開始交易（包括選擇最好的經紀商和交易軟件）、風險管理的基礎知識、分析外匯市場的不同方法以及最流行的交易策略的概述。在本指南結束時，您將掌握在進入真實賬戶之前開始使用免費模擬賬戶測試您的交易技能所需的知識。

什麼是外匯？
外匯，或外匯市場（也簡稱FX）是貨幣交易的市場。最簡單的是，外匯交易可能是，例如，當您將當地貨幣兌換成即將到來的假期的新貨幣時。整個市場中，政府、銀行、企業和投機者之間每天的交易額估計為 5.3 億美元。

了解行業的佈局非常重要，因為所有參與者的集體組合創造了您所交易的市場。交易方在市場中的相對權重是通過該方管理的資金量來衡量的——來自數十億美元的對沖基金和投資銀行，向擁有數千美元行動的私人交易者。

貨幣以貨幣對的形式進行交易，貨幣對的變動衡量一種貨幣相對於另一種貨幣的價值。例如，歐元兌美元貨幣對衡量歐元兌美元的價值。當該貨幣對的價值增加時，這意味著歐元兌美元的價值增加。當該貨幣對的價值下降時，這意味著美元的價值上升（或歐元的價值下降）。

通過交易外彙和差價合約，交易者可以從這些貨幣變動中獲利。

您可以交易哪些外匯貨幣對？
外匯貨幣對被稱為主要貨幣對、次要貨幣對和奇異貨幣對。

主要貨幣對由交易最頻繁的貨幣組成，它們是：

USD——美元
EUR - 歐元
JPY - 日元
GBP - 英鎊
CHF-瑞士法郎
CAD - 加拿大元
AUD - 澳元
NZD - 新西蘭元
主要貨幣對是包含與美元配對的任何一種貨幣的貨幣對，例如歐元/美元、美元日元或英鎊美元。外匯次要貨幣對由這些主要貨幣（不包括美元）組成。這些貨幣對包括 EURGBP、EURCHF、AUDNZD 等。

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最後，外來貨幣是指我們尚未提及的任何貨幣，例如港元 (HKD)、挪威克朗 (NOK)、南非蘭特 (ZAR) 和泰銖 (THB)。奇異貨幣對包括一種奇異貨幣和一種主要貨幣。

在學習外匯交易時，許多初學者傾向於關注主要貨幣對，因為它們的每日波動性和點差很小。但還有許多其他機會——從奇異的外匯對，到股票、大宗商品、能源期貨和指數的差價合約交易機會。甚至還有跟踪指數組的指數，您也可以交易它們。

掃描多少個市場來尋找機會取決於您自己，但不要將自己局限於一種工具或一個市場。市場限制可能會導致過度交易，因此請確保投資多元化。

外匯報價如何運作？
進行外匯交易時，您會看到“買價”和“賣價”都有報價。買入價是您可以買入貨幣的價格，而賣出價是您可以賣出貨幣的價格。如果您在交易中購買一種貨幣，這稱為多頭交易，您希望該貨幣對升值，以便您可以以更高的價格出售它並從差價中獲利。

如果您在交易中賣出一種貨幣，則情況恰恰相反 - 希望該貨幣對的價值會下跌，以便您可以以較低的價格買回它，這意味著您將從差價中獲利。

這些價格的報價數字基於貨幣對中貨幣的當前匯率，或者您可以用第一種貨幣的一個單位換取多少第二種貨幣（例如，如果 1 歐元可以兌換為1.68 美元，買入價和賣出價將位於該數字的兩側）。在本文中了解有關外匯報價的更多信息：理解和閱讀外匯報價。

貨幣價值變化多少（或者不同外匯對的流動性如何）？
如果交易者獲利的方式是通過貨幣對的買價和賣價之間的差額獲利，那麼下一個邏輯問題是，您預計任何給定貨幣的變動幅度是多少？

這取決於貨幣的流動性，或者某一時間有多少貨幣被買賣。最具流動性的貨幣對是外匯市場上供給和需求最多的貨幣對，而這種供給和需求是由銀行、企業、進出口商和交易商產生的。主要貨幣對往往最具流動性，歐元/美元貨幣對平均每天波動 90-120 點。

相比之下，澳元/新西蘭元每天波動 50-60 點，而美元兌港元貨幣對平均每天僅波動 32 點（在查看貨幣對的價值時，大多數都會列出小數點後五位。 “點”為0.0001。因此，如果歐元/美元從1.16667 變動至1.16677，則代表1 點的變化。主要外匯貨幣對往往最具流動性，因此提供最多的短期交易機會。

然而，次要貨幣和外來貨幣也有很多機會，特別是如果您對某種貨幣有一些專業知識的話。

什麼是外匯點差？
外匯中的點差是貨幣對的買價和賣價之間的差額。例如，如果歐元/美元的買入價為 1.16668，賣出價為 1.16669，則點差將為 0.0001，即 1 點。在任何外匯交易中，貨幣對的價值都需要交叉點差才能盈利。繼續前面的示例，如果交易者以 1.16668 的價格進行歐元/美元多頭交易，則該交易只有在該貨幣對的價值高於 1.16669 時才會盈利。

對於點差較大的貨幣對，例如歐元兌捷克克朗，貨幣需要進行較大的波動才能使交易有利可圖。在撰寫本文時，該貨幣對的買入價為 25.4373，而賣出價為 25.4124，因此點差為 0.0200，即 20 點。該貨幣對每天的波動低於 20 點的情況也並不罕見，這意味著交易者可能需要進行多日交易才能獲利。

這意味著低點差交易通常是外匯交易者的優先考慮，因為他們的交易可以更快地獲利，這意味著他們可以進行大量的小額交易，而不是依靠較大的交易來賺錢。

什麼是外匯差價合約？
如果您一直在研究外匯交易，您可能在某些時候見過“外匯差價合約”一詞。外匯交易有兩種方式：使用差價合約或現貨外匯（也稱為保證金）。現貨外匯涉及買賣實際貨幣。例如，您可以用歐元購買一定數量的英鎊，然後，一旦英鎊升值，您可以再次將歐元兌換成英鎊，從而獲得比您最初購買時花費的更多的錢。

CFD一詞代表“差價合約”，它是一種用於代表金融工具價格變動的合約。就外匯而言，這意味著您無需買賣大量貨幣，而是可以在不擁有資產本身的情況下從價格變動中獲利。除外匯外，還提供股票、指數、債券、商品和加密貨幣的差價合約。在任何情況下，它們都允許您根據這些工具的價格變動進行交易，而無需購買它們。

槓桿在外匯交易中如何發揮作用？
除了能夠進入廣泛的金融市場之外，交易差價合約的另一個好處是交易者可以進入這些市場的更大一部分，從而增加他們的潛在利潤。差價合約提供了進入市場的槓桿，這意味著交易者可以進入比他們能夠直接購買的更大的市場份額。

以黃金差價合約為例，在撰寫本文時，購買一盎司黃金需要花費 1,200 美元。然而，槓桿率高達 1:20（這意味著交易者最多可以進行其存款價值 20 倍的交易），交易者可以交易一盎司黃金的全部價值（相當於 1,200 美元），只需 60 美元押金。

同樣，如果您想用歐元購買 3,000 美元，則需要花費 2,570 歐元。然而，如果槓桿率為 1:30，您只需 3,000 美元即可獲得價值 100 美元的歐元/美元貨幣對差價合約。然而，最好的部分是，交易者可以獲得的潛在利潤大小與他們直接投資該資產相同。這裡的風險是潛在損失與潛在利潤被放大到同樣的程度。

基本外匯術語摘要
在我們繼續之前，讓我們回顧一下到目前為止通過關鍵外匯術語列表涵蓋的一些關鍵概念：

點：點是貨幣對價格的基本單位，或報價的 0.0001。因此，當歐元/美元貨幣對的買入價從 1.16667 升至 1.16677 時，即代表 XNUMX 點的變化。
點差：點差是貨幣對買價和賣價之間的差額。對於最受歡迎的貨幣對，點差通常很低 - 有時甚至小於一個點！對於交易不頻繁的貨幣對，點差往往要高得多。在外匯交易盈利之前，貨幣對的價值必須交叉點差。
保證金：保證金是交易者賬戶中的資金。然而，由於普通的“零售外匯交易者”缺乏足夠大的交易量以賺取豐厚利潤所需的保證金，因此許多外彙和差價合約經紀商為客戶提供槓桿。
槓桿：槓桿是外匯經紀商提供的用於增加客戶交易量的資本。例如，如果您使用 1:10 的槓桿率，並且您的交易賬戶中有 1,000 美元，則您可以交易價值 10,000 美元的貨幣對。如果交易成功，槓桿將使您的利潤最大化10倍。但請注意，槓桿也會使您的損失成倍增加，因此應謹慎使用。如果您的賬戶餘額低於 0 美元，您可能會觸發經紀商的負餘額保護設置（如果與 ESMA 監管的經紀商進行交易），這將導致交易被關閉。幸運的是，這意味著您的餘額不能低於 0 美元，因此您不會欠經紀人債務。

外匯交易有什麼好處？
現在我們已經分享了外匯市場的概述，您為什麼想要交易外匯？

人們選擇開始日內交易的原因有很多。其中一些原因可能包括在舒適的家中賺取額外收入的潛力、在自己的時間裡學習新技能的機會，甚至是實現財務自由的夢想，以及對自己的生活有更多的控制權。財務的未來。但具體到外匯時，這種金融工具有許多好處，使其成為非常有吸引力的交易工具。

如果您想了解更多有關外匯市場和股票市場之間的差異的信息，為什麼不查看我們關於該主題的比較文章呢？並找出哪個市場適合您！外匯與外匯股票：您應該交易外匯還是股票？

外匯：世界上最大的金融市場
外匯是世界上最大的金融市場，每天的交易量超過 5.09 萬億美元（2016 年 254 月）。換句話說，在一天之內，外匯市場上的交易金額將超過日本整個GDP！（國內生產總值）。其中，XNUMX億美元是通過差價合約和其他衍生工具進行交易的。

作為全球最大、最活躍的金融市場，它也是世界上流動性最強的市場，這意味著交易者可以輕鬆進入和退出交易，並且對於流動性最強的貨幣對，他們可以以較低的價格進行交易。成本非常低（甚至不到一個點！）。這也意味著外匯市場非常波動，為交易者創造了許多從貨幣對的正負變動中獲利的機會。

全天候交易
外匯是一個不夜城金融市場，這意味著您可以在一天（或晚上）的任何時間進行交易。與紐約證券交易所或倫敦證券交易所等位於實體交易室的世界證券交易所不同，外匯市場被稱為“場外交易市場”（或 OTC）。這意味著交易直接在持有貨幣的各方之間進行，而不是通過交易所進行管理。

因此，外匯市場從未受到任何一家交易所的營業時間的限制。

然而，由於外匯市場是一個全球市場，這意味著世界上總有一部分地區是醒著並開展業務的，並且在這些時間裡，其貨幣往往會經歷最大的波動。例如，涉及美元的貨幣對在美國營業時間（格林威治標準時間 16:00 至 24:00）期間波動最大，而歐元、英鎊、瑞士法郎和其他歐洲貨幣在歐洲營業時間期間波動最大，（ 8 :00 和16:00 GMT）。

相比之下，澳元、新西蘭元和日元在格林尼治標準時間 00:00 至 08:00 之間往往更加活躍。作為交易者，這意味著您可以在適合您的任何時候進行交易 - 如果您白天工作，則在工作之前或之後都會有可用於交易的貨幣。如果您有孩子但白天在家，您只需選擇不同的貨幣即可。在外匯市場，您可以每週 24 天、每天 5 小時進行交易。

推測價格上漲或下跌
最常見的交易和投資理念之一是“低買高賣” - 長期投資尤其如此，例如投資股票或債券，這些投資依賴於資產的增值。在外匯市場上，您也可以高賣低買。這樣，您就有可能在下降和上升趨勢中獲利。

如前所述，在多頭交易（也稱為買入交易）中，交易者將以買入價開倉，並力爭以更高的價格平倉，從開倉價與買入價之間的差額中獲利。貨幣對的收盤價值。因此，如果歐元/美元買入價為 1.16667，交易以 1.17568 價格平倉，則差價為 0.00901，即 90.1 點。（交易一手時，將獲得 901 美元的利潤）。

交易者還可以進行空頭交易（也稱為賣出交易），即以要價賣出外匯差價合約，一旦價格下跌，以較低的買入價買入，並從差價中獲利。在這種情況下，如果英鎊/美元賣價為 1.32265，交易以 1.31203 價格平倉，則差額將為 0.01062，即 106.2 點（即利潤 1,062 美元）。

外匯交易成本低廉
由於外匯差價合約具有槓桿作用，交易者可以以極低的保證金進入大部分貨幣市場 - 有時低至他們想要進入的市場規模的 1/500（基於 1:500 的槓桿率）。額外費用也很少——大多數外匯交易賬戶幾乎沒有（或沒有）佣金、訂單費和賬戶管理費。如果有任何交易費用，這些費用通常是經紀商添加到點差中的加價。

四通八達的交通網絡
外匯交易的最大優勢之一是它是技術最發達的金融市場之一。儘管許多市場都可以通過老式交易平台進入，但可用於外匯市場交易的軟件方面仍然存在持續的競爭。

您如何開始外匯交易？
如果您仍在閱讀，您的下一個問題可能是“我怎樣才能成為一名成功的外匯交易者？”

這是本文其餘部分的主要焦點 - 我們不僅將概述如何開始交易，還將概述一些在外匯市場上獲利的最流行的交易策略，這些策略實行風險管理。當然，第一步是開始交易，首先是找到合適的外匯經紀商。

尋找合適外匯經紀商需要詢問的 7 個問題
在選擇外匯經紀商時，往往會讓人感覺難以抉擇，有無數的選擇。以下是您在做出選擇時應考慮的首要標準：

1. 經紀商是否受到監管？
您可能會驚訝地發現外匯市場沒有中央監管機構。然而，這並不意味著您應該在不考慮監管問題的情況下選擇經紀商。相反，我們建議選擇受您所在地區金融監管機構監管的經紀商。

這將是英國的 FCA（金融行為監管局）、塞浦路斯的 CySEC（塞浦路斯證券交易委員會）、澳大利亞的 ASIC（澳大利亞證券和投資委員會）或美國的 SEC（證券交易委員會）。優秀的經紀人通常會對他們的許可感到自豪，並將以此作為賣點。

選擇受監管經紀商的好處是，這將確保您作為交易者受到您所在國家/地區法律的充分保護。例如，2018年，歐洲證券和市場管理局（ESMA）推出了一系列保護零售交易客戶的立法，所有歐洲外匯經紀商都必須遵守這些立法。該立法包括對可用槓桿的限制、波動性保護、負餘額保護等。

如果您想了解有關 ESMA 立法的更多信息，我們有幾個關於該主題的特別網絡研討會，您可以通過以下鏈接訪問：

ESMA、零售、專業、槓桿和保證金 - 自 2018 年 XNUMX 月起歐盟 CFD 監管
ESMA 之後的差價合約交易策略：以新槓桿進行日內交易
新的 ESMA 監管和倒賣：如何繼續進行外彙和差價合約
考慮資金的安全也很重要。考慮到這一點，我們建議選擇一家將客戶資金與自己資金隔離的經紀商，這確保經紀商無法將您的存款用於他們自己的任何金融活動。

它還確保您的資金可以根據您的要求提取。最後，檢查經紀人是否提供金融服務補償計劃。這定義了在您的經紀人或其銀行破產的極端情況下將向您補償的資金金額。

2. 經紀商的交易服務質量如何？
您選擇的經紀商的服務及其提供的平台對於確保您獲得最佳交易結果至關重要。例如，如果您在一個運行緩慢且經常崩潰的系統上進行交易，您可能無法以您想要的價格進入或退出交易。相反，重要的是尋找一家提供高流動性、低點差並能夠以您想要的價格（或盡可能接近此價格）執行訂單的經紀商。

所提供服務的另一個要素是保證金要求和可用槓桿水平。雖然當您開始外匯交易時無需選擇可用的最高槓桿水平，但只要知道經紀商提供監管機構批准的最高槓桿水平就意味著，隨著您經驗的增長，您可以開始根據情況增加槓桿根據您的喜好。

3. 交易成本是多少？
由於外匯交易可以是一項創收活動，因此將您的交易視為一項商業活動非常重要 - 您需要考慮如何最大化收入、如何最小化成本以及如何最小化風險。考慮到這一點，在最終選擇外匯經紀商之前，請務必考慮與任何外匯經紀商進行交易的成本。

需要考慮的領域包括：

點差的大小：我們已經討論了點差的大小如何影響您的潛在交易利潤，因為任何貨幣對都需要在交易盈利之前跨越點差。考慮到這一點，尋找提供低點差的經紀商。
佣金：理想情況下，您應該選擇不收取佣金的外匯經紀商，因為佣金會削減您的潛在利潤。
最低存款額：許多外匯經紀商會要求交易者在開設真實交易賬戶時繳納最低存款額，因此最好找到金額要求最低的賬戶。
在尋找最便宜的外匯經紀商時，實際上取決於點差、執行質量、佣金和最低存款的組合。這些應該是您在開設長期交易賬戶時要考慮的最後一點。最適合初學者的外匯經紀商取決於交易系統、報價源、工具投資組合、執行模型和提供的槓桿等要素。

4. 他們提供哪些產品和市場？
在選擇外匯經紀商時，顯然您會希望確保他們能夠訪問廣泛的貨幣對，包括主要貨幣對、次要貨幣對和外來貨幣對。但其他金融工具呢？如果您正在考慮與外彙和差價合約經紀商進行交易，最好也研究一下他們提供的其他工具。

這將確保，如果您決定將來交易股票、指數、ETF、大宗商品、加密貨幣和其他工具，您將不需要尋找新的經紀商。

5. 他們有哪些可用的交易工具？
外匯經紀商提供的交易工具的質量會對您的交易體驗產生重大影響。在大多數情況下，可用的工具將取決於所使用的交易平台。

6. 經紀商的產品適合您的交易風格嗎？
重要的是要考慮外匯經紀商及其交易平台是否適合您的交易風格。例如，您可能有興趣遵循外匯倒賣策略，該策略涉及通過小幅貨幣波動賺取大量小額利潤。在這種情況下，您需要確保任何潛在經紀商的市場價格與您的止損和止盈之間的距離最小。

或者，如果您是外匯交易新手，您可能不習慣使用經紀商提供的最大槓桿。考慮到這一點，請檢查經紀商是否允許名義槓桿——您可以選擇在交易中使用的槓桿金額，最高可達最大限額。

7. 他們提供教育和支持嗎？
最後，考慮外匯經紀商是否提供教育和支持。持續教育對於外匯交易者的發展和取得最佳成果至關重要。

特別是，您應該尋找在您所在國家/地區擁有主要業務的外匯經紀商，或者至少以您的語言提供電話和電子郵件支持。擁有高效客戶查詢和投訴程序的經紀商將確保，如果外匯交易者提出查詢且無法在幾個小時內解決，則會立即將其轉發給客戶支持台或合規部門。

如果您想更詳細地探討這個主題，為什麼不查看我們關於選擇合適的外彙和差價合約經紀商的深入指南呢？

在外匯交易平台中尋找什麼
除了選擇經紀商之外，您還將研究他們提供的外匯交易軟件和平台。交易平台是您交易的核心要素，也是您的主要工作工具。這是這個難題的重要組成部分，因為最好的外匯工具可以對您的交易結果產生重大影響。那麼，在考慮您的選擇時，您應該尋找什麼？

在評估外匯交易平台時，請確保它包含以下要素：

可靠性：交易平台是否足夠可靠，足以讓您達到您想要的交易結果？能夠依賴報價的準確性、數據傳輸的速度以及快速的訂單執行對於成功進行外匯交易至關重要，特別是如果您計劃使用超短線策略（例如倒賣）。信息必須實時可用，並且平台必須在外匯市場開放時隨時可用。這確保您可以利用任何可能出現的機會。
安全：您的資金和個人信息會受到保護嗎？信譽良好的外匯經紀商和良好的外匯交易平台將採取措施確保您的信息安全，並能夠備份所有關鍵賬戶信息。他們還將您的資金與他們自己的資金分開。如果經紀人無法證明他們將採取措施保護您和您的賬戶餘額，最好尋找另一家經紀人。
獨立的賬戶管理：任何外匯交易平台都應該允許您獨立管理您的交易和賬戶，而不必要求您的經紀商代表您採取行動。這確保您可以在市場變動時立即採取行動，抓住出現的機會，並監控任何未平倉頭寸。
分析：平台是否提供內置分析？或者為您提供獨立進行技術和基本面分析的工具？許多外匯交易者根據技術指標進行交易，如果他們可以在交易平台內訪問這些信息，則可以更有效地進行交易，而不必離開平台才能找到它。這應該包括實時更新的圖表，以及獲取最新的市場數據和新聞。
自動交易功能：外匯交易的好處之一是能夠開倉並設置自動止損和止盈水平，交易將在該水平關閉。一旦您定義了這些策略的參數，更複雜的平台應該具有代表您執行交易策略的功能。一個好的交易平台將允許這種程度的靈活性，而不是要求交易者不斷監控任何交易。

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要開始使用 MT4 和 MT5，這裡有一些有用的文章：

MetaTrader 4 終極“操作方法”指南
關於如何開設真實和模擬 MetaTrader 5 賬戶您需要了解的一切
我們的 MT4 和 MT5 快捷鍵指南
您應該購買外匯交易軟件嗎？

雖然初學者或專業人士的外匯交易始終需要軟件，但經紀商之間的競爭水平意味著大多數外匯交易軟件都是免費的。許多外匯交易初學者也想購買外匯機器人，也稱為專家顧問（EA）。雖然某些 EA 可能會有所幫助，但當市場發生變化時，它們可能很難保持盈利。

除非您了解所編寫的代碼，否則您可能無法調整您的 EA 以適應這些更改。如果您是眾多相信 EA 會跑贏市場的交易者之一，那麼也許您應該嘗試使用 MetaTrader 至尊版插件。也許最重要的是，我們為交易者免費提供 EA！

如何管理外匯交易時的風險
在進行第一次交易之前，重要的是要考慮如何有效管理外匯市場的風險。正如我們已經討論過的，外匯差價合約交易讓您有機會使用槓桿進行交易，這意味著您可以使用相對較少的存款來進入更大的市場（最多可達您賬戶餘額價值的500 倍，如果您是專業客戶）。這將使您的潛在利潤成倍增加。然而，它也會成倍增加您的潛在損失。

舉一個極端的例子，想像一下持有 2,000 歐元的賬戶餘額並將所有這些餘額都投入到單筆交易中。如果交易失敗，您將損失全部投資，而且由於外匯市場變化非常快，損失也可能很快發生。這就是風險管理至關重要的地方 - 幫助您最大限度地減少損失並保護您所賺取的利潤。管理外匯交易風險時要考慮的關鍵領域是交易心理和資金管理。

掌握你的交易心理
雖然在外匯交易指南中討論心態和心理學主題聽起來可能很奇怪，但事實是，這些是區分成功交易者和不成功交易者的一些最重要因素。

培養交易紀律和管理情緒的能力將幫助您在壓力下保持冷靜，在正確的時間進入交易，並知道何時退出這些交易 - 無論您是要減少損失，還是在市場轉向之前獲利了結。

需要牢記的一些重要交易心理技巧包括：

保持冷靜：儘管交易令人興奮，但它仍然是一項壓力很大的工作。在你走向頂峰的路上，將會遇到很多挫折。情緒可能會迫使您過早開倉和/或過晚平倉。交易初學者面臨壓力的主要原因是，一些外匯交易無論如何都會以虧損告終——市場就是這樣。請記住，戰爭不是單打獨鬥就能獲勝的。相反，重要的是整體表現。
了解你的風險承受能力：每個人都有不同程度的風險承受能力，這會影響他們承擔風險的大小、他們願意經歷的損失以及他們的心理影響。為了在交易時管理您的壓力水平，提前考慮您的風險承受能力水平並選擇支持這一水平的交易策略非常重要。

例如，風險承受能力較低的人會更願意隨著時間的推移進行大量小額交易，並讓每筆交易的小額利潤累加起來。相比之下，風險承受能力較高的人會更願意進行更大的交易，有機會獲得更大的收益（但也有更大的損失）。
設定切合實際的交易目標：切合實際的交易預期非常重要，因為這將幫助您評估開倉和平倉的最佳時機。許多新的外匯交易者對他們的潛在利潤抱有非常高的期望，這導致他們使用大量資金和快速決策來非常激進地進行交易。再次強調，從小事做起，測試你的知識和技能，當你開始可靠地實現你想要的結果時，你可以設定更大的目標。
提前設置您的限額：在開始任何外匯交易之前，您應該定義開倉價格、平倉並獲利的價格以及平倉價格，如果市場出現意外轉變，從而減少您的損失。然後，一旦您設定了這些限制，遵守它們就很重要！

許多新交易者選擇不關閉交易，因為市場仍在朝著他們想要的方向發展，但當方向突然改變時，他們就會失去所有收益。如果您的交易達到了預定目標，請關閉它並享受您的獎金。如果市場向相反方向移動，則關閉交易或設置止損，以便交易自動平倉。
為最壞的情況做好準備：雖然這聽起來可能有些悲觀，但在外匯交易中，為最壞的情況做準備比期待最好的情況要好。歷史上曾多次出現金融市場和個人交易工具價值突然飆升或下跌的情況。通過考慮交易可能出現的最壞結果，如果發生這種情況，您可以採取措施保護自己，例如提前設置止損。
外匯資金管理
外匯交易中的資金管理歸結為您用來增加利潤、同時最大限度減少潛在損失的具體措施。成功的外匯交易更多地與有效的資金管理有關，而不僅僅是進行幾次良好的交易，並且是將那些長期成功進行外匯交易的人與那些在幾次交易後放棄的人區分開來的秘密之一。

但目前，以下是一些指導您交易的資金管理基礎知識：

提前決定如何為交易融資：只有一種資金適合投資，而且是您願意損失的資金，並且最好在此過程中不會損害您的身體和/或精神健康。每個盈利的交易者都以自己的方式盈利，而每個失敗的交易者都以完全相同的方式遭受損失。請記住，利用一切可用的機會來學習。這是一個永無止境的過程！
定義您的投資水平：有關外匯交易的最常見問題之一是“我需要多少錢才能開始交易？” 對於交易新手來說，從小事做起，逐步提高是個好主意。幸運的是，許多外匯經紀商都有合理的開戶最低存款水平。請警惕任何針對特定存款水平提供獎金的經紀人，因為這些可能是騙局，您將來很難提取資金。
計算您的風險：確保在交易之前計算您的風險。如果交易的潛在利潤小於潛在風險，那麼該交易可能不是一個好的決定。您可以使用我們的免費外匯計算器評估您的風險。
確定彌補任何損失所需的利潤：除了在任何交易之前計算您的風險之外，還值得計算您需要賺多少錢才能在未來的交易中重新獲得這些資金。賺錢通常比賠錢更難，因為您的剩餘投資池較小，這意味著您必須賺取更大的利潤（按百分比計算）才能實現收支平衡。

從小額交易開始：為了幫助您管理風險並保護您的資本，請從小額交易開始，而不是用大部分賬戶餘額承擔大風險。例如，在前面的示例中，如果您將全部 2,000 歐元賬戶餘額投入單筆交易，則很容易全部損失。

相比之下，如果您僅交易 20 歐元，虧損不會對您的賬戶餘額產生重大影響。它將為您提供學習經驗並更有效地計劃下一次交易的機會。考慮到這一點，將您準備承擔風險的資本限制在您賬戶餘額的 5%（或更低）將使您能夠更好地長期繼續進行外匯交易（並提高您的技術）。
風險管理工具和技術
一旦您掌握了交易心理和資金管理，您就可以應用多種交易技巧來進一步降低風險：

多樣化您的投資組合：我們都知道這句話，“不要把所有的雞蛋放在一個籃子裡”，但許多新的外匯交易者在交易時都會這樣做。正如將所有資金投入單一交易並不明智一樣，依賴單一貨幣對也會增加您的風險水平，因為如果該貨幣對的走勢與您的預期不同，您可能會損失一切。相反，請考慮在不同的外匯對上開立一些小額交易。

您甚至可以考慮交易其他差價合約工具，例如股票、指數、商品、加密貨幣等，因為這些將進一步使您的交易組合多樣化。
明智地使用槓桿：正如我們已經提到的，外匯差價合約允許您以保證金或使用槓桿進行交易。然而，僅僅因為有 1:30（或 1:500）槓桿可用，並不意味著您需要使用它。

例如，在評估您的風險後，您可能會認為使用 1:30 的槓桿水平進行交易的潛在成本太大，而您對 1:5 的槓桿水平更滿意。選擇較低的名義槓桿將幫助您有效管理風險，特別是如果您是外匯交易新手。
著眼於長期：交易的初始階段應該是為了保存您的資本，而不是試圖增加資本。最小化風險是首要目標。實現這一目標的一種方法是利用長期交易立場。

臨時外匯交易初學者常常沒有意識到，最成功的交易者試圖根據長期趨勢獲得投資回報。他們經常將訂單保留數週、數月甚至數年。這樣，外匯就成為一種投資而不是彩票。
使用止損：止損是交易者用來限制潛在損失的工具。簡而言之，這是您將在不利於您的情況下平倉的價格水平，從而防止市場繼續朝該方向發展時出現任何進一步的損失。您還可以使用止損來保留您可能已經賺取的任何利潤 - 實現此目的的工具稱為“追踪”止損，它遵循市場的方向。

例如，如果您在英鎊/美元貨幣對上進行多頭交易，並且該貨幣對的價值增加，則交易應關閉的價格限制（止損）將隨著貨幣對的價格上漲。如果英鎊/美元的價值隨後開始下跌，交易將在觸及您的止損後立即關閉，保留您之前賺取的任何利潤。
繼續您的外匯教育：市場在不斷變化，新的交易理念和策略會定期發布。為了確保您繼續發展您的交易技能，通過定期查看市場分析和學習新的交易策略來保持您的交易教育的領先地位非常重要。

如何分析外匯市場
雖然一些新的外匯交易者可能會遇到初學者的運氣，並以正確的方向在正確的貨幣對上進行交易，但這種運氣很少會持續。為了獲得長期的交易成功，交易者需要能夠做出明智的交易決策，而這些決策是分析市場的結果。

如何開始外匯交易並獲利？

1. 在世界著名外匯經紀商處開設經紀商賬戶：
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2. 安裝 Metatrader 4 並將其連接到您的經紀商賬戶。您可以在您的計算機、筆記本電腦或 ForexVPS 的 24/7 VPS 上執行此操作：
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3. 將初始保證金存入經紀商賬戶進行交易

4.使用最安全的自動機器人包進行交易
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分析對於交易來說絕對至關重要。圖表對於短期和長期交易都有幫助。您應該查看每日、每周和每月圖表。幸運的是，外匯分析有多種不同的方法，這意味著每個交易者都可以找到適合他們的方法。外匯分析的三大類是基本面分析、技術分析和波浪分析。

基本面分析
這種形式的分析涉及跟踪可能影響您想要交易的金融工具價值的現實世界事件。例如，澳元的價值可能會在澳大利亞儲備銀行公佈利率後出現波動，從而影響包括澳元在內的所有貨幣對的走勢。

對外匯市場影響最大的七個經濟指標是：

國內生產總值（GDP）
農業部門以外的就業崗位數量（稱為非農就業人數，或 NFP）
失業率
工業生產指數
零售銷售
耐用品訂單
國家銀行（例如歐洲中央銀行或美聯儲）的利率
經濟出版物或公告發布後，存在三種可能的情況：

沒有反應，表明市場已經預料到了這一消息
與已公開的經濟數據一致的強勁走勢（因此，如果公告發布利好消息，受此消息影響的工具的價值將會增加）
反對共享經濟數據的強烈運動
挑戰在於評估哪種結果最有可能，然後相應地進行交易。這種交易方法的一個良好起點是首先了解可能影響外匯市場的即將發生的事件（請參閱我們的實時外匯日曆以了解最新事件），其次查看過去類似公告對不同貨幣對的影響。您可以在我們的基本面分析簡介文章中了解有關基本面分析的更多信息。

技術分析
基本面分析側重於現實世界中正在發生的事情，包括經濟、政治和商業新聞和事件，而技術分析則主要關注交易圖表中正在發生的事情。

交易圖表只是記錄了不同交易工具隨時間的價格變動，這使得交易者能夠識別價格變動的模式，並基於這些模式將來會重複的假設來做出交易決策。例如，一種交易圖表格式是日本蠟燭圖，其格式設置為強調特定時間增量的高價點和低價點（這些增量可以由交易者在其交易平台中設置）。

然後交易者可以看到：

當期開盤價
期間最高價位
期間最低價格點
當期收盤價
這些信息可以讓交易者對貨幣對的價格變動做出判斷。例如，如果日本燭台收盤價接近該時期的最高價格，則意味著買家在該時期對該貨幣對有濃厚的興趣。然後，交易者可能會決定開立多頭交易以利用該利息。

隨著時間的推移，圖表的變動（以及不同燭台的形成）中會出現常見的模式，然後可以使用這些模式來預測未來潛在的價格變動，並根據這些預測進行最佳交易。您可以在這些文章中了解有關使用日本燭台進行交易的更多信息：

如何閱讀燭台圖表
高級看漲燭台備忘單
高級看跌燭台速查表
一旦出現某種模式，這就是所謂的外匯指標，因為它表明有可能進行有利可圖的交易。雖然網上有一系列資源可用於了解最佳外匯指標，但您的交易軟件理想情況下應該具有一系列可用於交易的內置指標，就像 MetaTrader 5 的指標一樣。您可以在我們的技術分析簡介文章中了解有關技術分析的更多信息。

波分析
波浪分析，也稱為艾略特波浪分析，是一種眾所周知的方法，用於分析金融工具的價格圖表模式和方向（趨勢）。該方法基於市場價格的歷史變動，相信歷史會重演。其原因在於市場情緒，這意味著市場作為一個整體會像羊群一樣移動，並對類似的事件和公告做出類似的反應。

在外匯市場中，這些反應涉及貨幣的買賣，從而導致不同貨幣對的價格波動。

該理論遵循五波序列，或者五次向上和向下的價格變動，然後由相反方向的修正 3 波模式來抵消。 5 個推動浪是順勢而 3 個調整浪是逆勢。在“向上”走勢中，將出現三個向上波浪（走勢 1、3 和 5）和兩個向下波浪（走勢 2 和 4）。

在修正性下跌走勢中，將出現 2 個下跌浪（A 和 C）和 1 個上漲浪（B）。在向下移動中，該工具將形成 3 個向下的波浪，中間間隔 2 個向上的波浪。修正上升浪將有 2 個上升浪和 1 個下降浪。此後，該工具將進行“向下”移動，三個向下波被兩個向上波分開。

雖然這種模式不會在每次價格變動時發生，但交易者可以通過以下步驟使用此方法作為是否進入或退出交易的指南：

確定如何生成艾略特波浪計數，請記住該方法必須對於所有“向上”和“向下”運動保持一致。
等待一波開始。在許多情況下，明智的做法是等到第三波運動結束或第四波運動開始時，以確保該工具遵循艾略特波浪價格模式。
使用輔助指標（或多個指標）來確認趨勢。
一旦您採取了這些步驟，您就可以更有信心地進行交易。如果您想了解有關波浪分析的更多信息，請閱讀我們的外匯艾略特波浪分析簡介文章。

6 種流行的外匯策略
現在您知道了外匯交易的內容、原因和方式。下一步是創建交易策略。對於初學者交易者來說，理想的情況是遵循簡單而有效的策略，這將使您能夠確認什麼有效，什麼無效，而不會因為太多變量而造成混亂。幸運的是，銀行、企業、投資者和投機者都已經在市場上進行了數十年的交易，這意味著已經有多種外匯交易策略可供選擇。這些包括：

外匯倒賣： 倒賣是一種交易策略，涉及以非常短的增量買賣貨幣對 - 通常在幾秒鐘到幾個小時之間。這是一種非常實用的策略，涉及賺取大量小額利潤，直到這些利潤加起來。
日內交易：外匯日內交易是比倒賣更為保守的方法，交易重點是每日價格趨勢。交易可能會持續一到四天，但通常集中在每個外匯市場的主要交易時段。
波段交易：波段交易是一種中期交易方式，專注於比倒賣或日內交易更大的價格波動。這意味著交易者可以在幾個小時或幾天內建立交易並檢查交易，而不必一直坐在交易平台前，這對於一邊工作一邊交易的人來說是一個不錯的選擇。
外匯對沖： 對沖是一種風險管理技術，交易者可以通過在市場上採取相反的頭寸來抵消潛在的損失。在外匯中，這可以通過在同一貨幣對上建立兩個相反的頭寸（例如，通過在英鎊/美元貨幣對上建立多頭交易和空頭交易）或通過在兩種相關貨幣上建立相反的頭寸來完成。
外匯鞅策略：鞅策略是一種交易策略，對於每筆虧損交易，您將在未來交易中進行雙倍投資，以便在交易成功後立即收回損失。例如，如果您在第一筆交易中投資 1 歐元並虧損，那麼在下一筆交易中您將投資 2 歐元，然後是 4 歐元，然後是 8 歐元，依此類推。請注意，這種策略本質上風險極大，不適合初學者！
外匯網格策略： 網格策略是一種使用買入止損單和賣出止損單從自然市場波動中獲利的策略。這些訂單通常以 10 點的間隔下達，通過設置這些止損訂單，交易者可以自動執行此交易策略。
結論：我們為初學者提供的頂級外匯交易技巧
我們在本文中介紹了很多信息，因此，我們想概述一下針對初學者的頂級外匯交易技巧。如果您從本文中學到了什麼，應該是以下這些提示：

做你的研究

一般來說，你知道的越少，你面臨的風險就越大，而且你能知道多少或冒多少風險是沒有限制的。互聯網上免費提供無窮無盡的信息，例如：

適合初學者的外匯交易教育視頻
教育文章和教程
面向初學者和專業人士的外匯交易研討會
外匯交易網絡研討會
如果您想知道如何作為初學者學習外匯交易，只需盡可能多地閱讀，並始終分析您所閱讀的內容 – 不要只是善意地獲取信息。

在模擬賬戶或模擬軟件上進行測試

每個經紀商都提供一個模擬賬戶 - 無論您是否是初學者，都可以先在那裡測試每個新策略。繼續下去，直到結果得出結論並且您對所測試的內容充滿信心。只有這樣，您才可以開設真實賬戶並在可用的最小交易量中使用您的策略。請務必將您的模擬賬戶交易視為真實交易。您還可以使用外匯模擬軟件來模擬市場狀況，並營造真實交易時段的印象。

不要讓事情過於復雜化

不要讓圖表中的指標超載，也不要讓策略中的手柄或開關超載。您的交易策略越複雜，就越難遵循，也就越不可能有效。要了解策略在不同市場的平均表現如何，您需要進行必要的回測和研究。

保持簡單可能是一個真正的挑戰，特別是考慮到您可以應用於圖表的多種支持工具。請記住，這與您可以使用的工具數量無關，而是與能夠有效地使用一些工具有關。

市場波動要小心

波動性是讓您的交易活動持續進行的因素。然而，如果你不小心，它也可能會完全毀掉它。當市場波動時，市場會橫盤整理，這會導致點差擴大，您的訂單下滑。作為外匯交易新手，您需要接受這樣的事實：一旦您進入市場，任何事情都可能發生，並且可能完全否定您的策略。

例如，2015 年 XNUMX 月的瑞士法郎危機在危機發生後數小時內就結束了許多交易員和經紀商的業務。

趨勢是你的朋友

無論您是初學者還是專業交易者，最好根據您所看到的而不是您所想的進行交易。例如，您可能認為美元被高估，並且被高估的時間太長了。自然地，你會想要做空，而你最終可能是對的。但如果價格上漲，你的想法並不重要。事實上，任何人怎麼想並不重要——價格正在上漲，您應該順應趨勢進行交易。

交易一直開放直至關閉

常規的外匯交易初學者專注於開倉，但退出點同樣重要。如果您的交易策略不考慮成交機制，那麼結果不會好，而且您更有可能遭受重大損失。

寫下一切

外匯交易新手必須培養企業主的心態。每個企業都需要商業計劃、持續監控和定期審計。在沒有計劃和流程的情況下向前推進肯定會失敗。開始寫交易日記是絕對必要的。

每天，一定要寫下以下內容：

進一步研究的要點
開倉或平倉的原因
你的成就和錯誤
將日記放在手邊，作為分析您的活動時的參考點。日記可以確保你的任何行為都不會徒勞。對良好交易的分析將增強您的交易信心，並激勵您更加努力，走得更遠。另一方面，對不良交易的分析將幫助您提取價值並改進。